רשומות

מאמר רכישה מרוכז

תמונה
 שלום חברים, החודש אספתי כמה חסכונות והצטבר סכום גדול לרכישה. פיצלתי לכמה רכישות בגלל הסכום הגבוה (בערך הכפלה של התיק). לקחתי את הרשימה של ג'סטין לואו של חודש אפריל 24, וסיננתי אותה לפי הפרמטרים הבאים: 1. שנות הגדלת הדיבידנד: מעל 24.  2. אחוז הגדלה ב3 ו5 שנים אחרונות: מעל 5. 3. יחס חלוקה מרווחים: קטן מ60%. 4. צפי גדילה רווחים ב5 שנים הקרובות: מעל 0. 5. שווי שוק: מעל 2 מיליארד $. 6. יחס חוב להון קטן מ70% קיבלתי רשימה של 21 חברות: מתוך הרשימה בחרתי להתמקד ב-3 חברות: CINF חברת ביטוח שרכשתי בעבר, תשואת דיבידנד של 2.61. מתומחרת סביר לפי היוון תזרים מזומנים. מגדילה דיבידנד כבר מלאנתלפים שנים. מוזמנים לקרוא פה  עם עוד סיבות למה החלטתי לרכוש את החברה. GD חברה ביטחונית מוכרת General dynamics.  תשואת דיבידנד של 2.01, מתומחרת מעט ביוקר. צפי הצמיחה שלה יפה מאוד בשנים הקרובות - מעל 10%. יחס חלוקה מתזרים של כ40%. מצמצמת את החוב שלה בשנים האחרונות. רכשתי אותה בעבר, אך בלי מאמר רכישה.  BMI רכישה חדשה לתיק. חברה לטכנולוגיות מים ותשתיות - מדידה ושליטה בזרימת מים, גז, שפכים ועוד ועוד. מחלקת דיבידנד כ
19 תגובות
המשך לקרוא

מה יהיה עם האינפלציה והריבית - בדיקת תוצאות

 שלום חברים, בשנה שעברה סקרתי בפוסט את נושא האינפלציה והריבית שקפצו שתיהן באופן מהיר מאוד.  אפשר לראות הפוסט - כאן ראינו בפוסט את הציפיות השוק (ובאופן ספציפי המוסדיים שמגלגלים טריליוני שקלים) לאינפלציה והריבית. אינפלציה עבור ציפיות האינפלציה הסתכלנו על הבדל בתשואות אג"ח צמוד לאג"ח לא צמוד. ראינו שצפי האינפלציה השנתית הוא 2.67% לעומת מעל 5% שנמדד אז. אנחנו רואים שלפי המדידה האחרונה בינואר, האינפלציה התמתנה ל2.6% . כדור הבדולח של המוסדיים פגע! ריבית עבור הריבית, ראינו בפוסט הקודם שהמוסדיים צופים ירידת ריבית בטווח של שנה. ראינו את זה ע"י הבטה בעקום התשואות (הבדל התשואות בין אג"ח מדינה לטווחים שונים). ראו הסבר בפוסט הקודם שקישרתי למעלה. ובכן, ראינו שצפי הורדת ריבית תוך שנה. והנה, בדיוק שנה אחרי בפגישה בתחילת ינואר, החליט בנק ישראל להוריד את הריבית ב0.25%  כדור הבדולח של המוסדיים פגע שוב! מה הלאה עקום התשואות  נכון להיום מראה לנו שהמוסדיים צופים הורדת ריבית בחודש הקרוב. אפשר לראות הסבר למה בפוסט הקודם, שאליו קישרתי קודם. פגישת בנק ישראל בסוף פברואר. נמתין ונראה. מה כל זה
הוסף רשומת תגובה
המשך לקרוא

מאמר רכישה Donaldson Co Inc. (DCI)

תמונה
 שלום חברים, החודש זכינו להפקיד סכום גדול יחסית. לקחתי את הרשימה של ג'סטין לואו של חודש ינואר 24, וסיננתי אותה לפי הפרמטרים הבאים: 1. שנות הגדלת הדיבידנד: מעל 20.  2. אחוז הגדלה ב3 ו5 שנים אחרונות: מעל 5.        לא בטוח כמה זה קריטי לי כרגע. זה כן מראה אם החברה מגדילה דיבידנד מעל האינפלציה ולא רק הגדלות לפרוטוקול. 3. מכפיל רווח: מתחת ל25.      הפעם הרחבתי למכפיל הרווח של השוק לפי האתר multpl . התרחבתי כדי לקבל חברות נוספות, כי המכפיל הוא לא תנאי             קריטי מבחינתי 4. צפי גדילה רווחים ב5 שנים הקרובות: מעל 0.     נתון נטו להרגשה הטובה. אין סיכוי לדעת מי יהיה מחר, אז בעוד 5 שנים? 5. שווי שוק: מעל 1 מיליארד $. 6. יחס חוב להון קטן מ70% הסינון שלי משתנה מפעם לפעם, אני עדיין מטייב אותו לפי הפרמטרים הרלוונטיים אליי, ולפי הדברים שאני לומד בדרך. לאחר מכן סידרתי את הרשימה לפי שנות הגדלה (סתם כי בא...) קיבלתי את רשימת החברות: בחרתי בחברה Donaldson Corporation (DCI). Donaldson Corp Inc. (DCI) דונלדסון חברה ליצור פילטרים לתעשייה. עם ותק הגדלות של 37 שנים, עם תשואת דיבידנד של 1.53%, תשואה
15 תגובות
המשך לקרוא

עדכון מאי 23

 שלום חברים, בחודש מאי קיבלנו 34.56$ מהחברות השונות. Stock Sum Change SRCE $7.36 0.00% AOS $6.90 0.00% GD $6.60 4.76% CLX $5.90 0.00% LOW $5.25 0.00% NUE $2.55 $34.56
3 תגובות
המשך לקרוא

עדכון אפריל 23

 היי חברים, החודש קיבלנו 75.19$ מהחברות השונות בתיק שלנו. Stock Sum Raise OZK $10.85 2.94% PB $7.70 0.00% BANF $9.20 0.00% UMBF $6.08 0.00% CBU $7.48 0.00% UGI $9.00 0.00% CINF $7.50 8.70% BEN $9.90 0.00% RBCAA $7.48 9.68% $75.19 שיהיה לנו בהצלחה!
2 תגובות
המשך לקרוא

מאמר רכישה W.R Berkley (WRB)

תמונה
  שלום חברים, אחרי שלא עדכנתי כמה חודשים עם מאמרי רכישה, אשתדל לחזור לזה. החודש זכינו להפקיד סכום גדול יחסית. לקחתי את הרשימה של ג'סטין לואו של חודש מרץ 23, וסיננתי אותה לפי הפרמטרים הבאים: 1. שנות הגדלת הדיבידנד: מעל 20.  2. אחוז הגדלה ב3 ו5 שנים אחרונות: מעל 5.        לא בטוח כמה זה קריטי לי כרגע. זה כן מראה אם החברה מגדילה דיבידנד מעל אינפלציה ולא רק הגדלות לפרוטוקול. 3. מכפיל רווח: מתחת ל16. 4. צפי גדילה רווחים ב5 שנים הקרובות: מעל 5.       אני מתכנן להחזיק את החברות שלי לנצח, צפי צמיחה לכמה שנים הקרובות זה חשוב. 5. שווי שוק: מעל 1 מיליארד $. הסינון שלי משתנה מפעם לפעם, אני עדיין מטייב אותו לפי הפרמטרים הרלוונטיים אליי, ולפי הדברים שאני לומד בדרך. לאחר מכן סידרתי את הרשימה לפי שנות הגדלה. קיבלתי את רשימת החברות: רכשתי את כל החברות בעבר. אבל WRB מחלקת לי את הדיבידנד השנתי הקטן ביותר מבין החברות. WRB WR Berkley חברת ביטוח עם ותק הגדלות של 21 שנים, עם תשואת דיבידנד של 0.64%, תשואה זו קרובה לממוצע של 5 שנים אחרונות. החברה אוהבת לחלק דיבידנדים מיוחדים בכל שנה. בטיחות דיבידנד עם יחס
4 תגובות
המשך לקרוא

עדכון מרץ 23

 היי חברים, החודש קיבלנו 146.89$ מהחברות השונות. Stock Sum raise AFL $8.40 5.00% TROW $13.42 1.67% CFR $8.70 0.00% NC $7.06 0.00% ATO $8.14 0.00% INTC $6.21 0.00% LMT $9.00 0.00% FLIC $10.71 0.00% LHX $5.70 1.79% SBSI $8.75 2.94% V $4.50 MSFT $6.12 JNJ $6.78 0.00% QCOM $4.50 0.00% TGT $5.40 0.00% MMM $10.50 0.67% WRB $2.90 SCL $7.30 CSL $3.75 CVX $9.06 $146.89 העמודות הריקות מציינות רכישות חדשות/ללא הגדלות. אנו רואים צמיחת דיבידנדים מצומצמת יחסית בגל הזה.  האם רואים את הסימנים של שנת משבר ואינפלציה? נמתין ונראה :)
2 תגובות
המשך לקרוא